Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine

N° de concours : R2300233
Lien externe

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, NV07, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Job description

Responsabilités principales :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Profile required

Profil recherché :

Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Advantages of the position

  • Group Insurance
  • Teleworking possible
  • Work/family balance
  • Flexible hours
Recruitment until 11 March 2023

Details of the offer

Berthier-sur-Mer
Cap-Saint-Ignace
Montmagny
Saint-Fabien-de-Panet
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Saint-Paul-de-Montminy
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Financial, real estate and professional services
Full-time employment
Permanent employment
Salary according to profile
35.00 hours / week
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About Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

La Caisse de la MRC de Montmagny, comprenant 8 centres de services, est un employeur de marque dans la région, un partenaire incontournable et un leader bien enraciné et engagé dans sa communauté. ... La Caisse de la MRC de Montmagny, comprenant 8 centres de services, est un employeur de marque dans la région, un partenaire incontournable et un leader bien enraciné et engagé dans sa communauté. Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. Venez rejoindre une équipe comptant 80 personnes dynamiques et engagées, qui placent l'expérience membre au cœur de ses priorités. Vivez l'expérience Desjardins avec des conditions de travail attrayantes, des opportunités d'avancement, un programme de perfectionnement soutenu et une approche simple, humaine, moderne et performante. Read more

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