Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine

N° de concours : R2300237
Lien externe

La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée principalement de membres particuliers et entreprises, de chefs d'entreprises, de propriétaires d'immeubles locatifs et d'investisseurs immobiliers détenant généralement de 150 000 dollars à 250 000 dollars en épargne. Elle fait la promotion et la vente des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la Caisse. Elle représente, négocie et engage la Caisse dans le cadre d’ententes ayant des impacts élevés pour celle-ci. Elle assure la cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et clients et des partenaires.

Description du poste

Responsabilités principales :

Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Desjardins.
Agir à titre de responsable de portefeuille, c'est-à-dire être le lien privilégié entre la Caisse et les membres et clients. Assurer l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à l'égard des produits et services offerts. Analyser les sources d'insatisfaction et recommander des pistes de solution.
Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres et clients.
Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par la Caisse telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires.
Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts.
Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la Caisse. Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.
Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.
Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Profil recherché

Profil recherché :

Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Certificat de représentant en épargne collective (permis)
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Les avantages du poste

  • Assurances collectives
  • Conciliation travail / famille
  • Horaires flexibles
Recrutement jusqu'au 11 March 2023

Details de l'offre

Berthier-sur-Mer
Cap-Saint-Ignace
Montmagny
Saint-Fabien-de-Panet
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Saint-Paul-de-Montminy
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Services financiers, immobiliers et professionnels
Emploi à temps plein
Emploi permanent
Salaire selon profil
35.00 heures / semaine
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A propos Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

La Caisse de la MRC de Montmagny, comprenant 8 centres de services, est un employeur de marque dans la région, un partenaire incontournable et un leader bien enraciné et engagé dans sa communauté. ... La Caisse de la MRC de Montmagny, comprenant 8 centres de services, est un employeur de marque dans la région, un partenaire incontournable et un leader bien enraciné et engagé dans sa communauté. Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. Venez rejoindre une équipe comptant 80 personnes dynamiques et engagées, qui placent l'expérience membre au cœur de ses priorités. Vivez l'expérience Desjardins avec des conditions de travail attrayantes, des opportunités d'avancement, un programme de perfectionnement soutenu et une approche simple, humaine, moderne et performante. Lire plus

Laurence Trudel